un conseil indépendant
en stratégie patrimoniale
Votre patrimoine doit
en permanence s’adapter
aux évolutions économiques et fiscales, mais également à votre situation familiale et professionnelle
Au premier stade avant de gérer, il faut créer du patrimoine, par la mise en place d’une stratégie de développement de vos actifs financiers, professionnels, immobiliers.
Pour ce faire il convient d’établir un bilan de votre situation, des actifs et des flux de votre patrimoine.
A l’issue de cette étape, nous définissons avec vous vos objectifs majeurs, et vous proposons des solutions personnalisées pour atteindre ce résultat.
Nos Clients
La clientèle Patrimoine Expansion
est essentiellement composée de
Cadres d’entreprises
____________
Commerçants
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Professions libérales
____________
Dirigeants d’entreprises
____________
Propriétaires de
Patrimoine Immobiliers
____________
Notre métier
la gestion de patrimoine
Produits immobiliers et financiers
Notre Valeur ajoutée
Vous permettre :
1
3
2
Définition d’une stratégie de gestion de patrimoine
Organisation de vos actifs financiers
Création et développement de votre patrimoine Immobilier
Accompagnement dans le montage des financements
4
Notre objectif
Vous permettre :
2
De protéger la cellule familiale
D’optimiser votre fiscalité
1
De constituer un patrimoine de qualité
De constituer votre capital retraite
3
4
Nos produits
1. financiers
Portefeuille de valeurs mobilières / Compte-titres / PEA / Conseils en investissements financiers
Vous accédez aux meilleures sociétés de gestion. Nous constituons ensemble votre portefeuille Multi-gestionnaires.
Retraite / Assurance vie :
Nous diffusons les meilleurs contrats du Marché avec toutes les déclinaisons juridiques et fiscales. Ainsi que les Fonds « Références du Marché » éligibles à l’assurance vie et aux contrats de capitalisation.
Investissements immobiliers. Loi Madelin - PERP.
3. réduire ses impôts
> Investissements
dans : des FIP-FCPI,
SOFICA
> Loi Pinel
> Loi Malraux
2. immobiliers
Recherche de biens immobiliers pour Investissements locatifs.
Mentions légales
Conseiller en Investissements Financiers, référencé sous le n° D007104 à la Chambre Nationale des Conseils en Investissements Financiers, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Courtier en assurances, inscription à L'ORIAS
sous le n° 07022581
Carte professionnelle en Transaction sur Immeuble
(sans réception de fonds) n°56022015000002907,
délivrée par CCI du Morbihan.
Intermédiaire en Opérations de Banque & Service de Paiement, inscription à L'ORIAS sous le n° 07022581 Mandat en cours : Banque Privée 1818
Assurance RCP et Garantie Financière conforme à la loi du 2 janvier 1970 (n°70-9) n°112.788909 adhérent n°226516 MMA Entreprise.
Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers.
Aucun lien capitalistique avec un établissement promoteur de produits : Cabinet Indépendant
Adresse
Contactez-nous
13 rue François Toullec
Le Diaph
56100 - Lorient
02 97 84 05 05
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