un conseil indépendant

en stratégie patrimoniale

Votre patrimoine doit

en permanence s’adapter

aux évolutions économiques et fiscales, mais également à votre situation familiale et professionnelle

Au premier stade avant de gérer, il faut créer du patrimoine, par la mise en place d’une stratégie de développement de vos actifs financiers, professionnels, immobiliers.

 

Pour ce faire il convient d’établir un bilan de votre situation, des actifs et des flux de votre patrimoine.

A l’issue de cette étape, nous définissons avec vous vos objectifs majeurs, et vous proposons des solutions personnalisées pour atteindre ce résultat.

Audit

patrimonial

GESTION DE

PRODUITS

FINANCIERS

immobilier

réduire

ses impôts

Nos Clients

La clientèle Patrimoine Expansion

est essentiellement composée de

Cadres d’entreprises

____________

Commerçants

____________

Professions libérales

____________

Dirigeants d’entreprises

____________

Propriétaires de

Patrimoine Immobiliers

____________

Notre métier

la gestion de patrimoine

Produits immobiliers et financiers

 

Notre Valeur ajoutée

Vous permettre :

1

3

2

Définition d’une stratégie de gestion de patrimoine

Organisation de vos actifs financiers

Création et développement de votre patrimoine Immobilier

Accompagnement dans le montage des financements

4

 

Notre objectif

Vous permettre :

2

De protéger la cellule familiale

D’optimiser votre fiscalité

1

De constituer un patrimoine de qualité

De constituer votre capital retraite

3

4

Praticiens généralistes, nous intervenons en collaboration avec votre expert comptable, votre notaire ou votre avocat fiscaliste, chacun apportant sa pierre à l’édifice.

Nos produits

1. financiers

Portefeuille de valeurs mobilières / Compte-titres / PEA / Conseils en investissements financiers

 

Vous accédez aux meilleures sociétés de gestion. Nous constituons ensemble votre portefeuille Multi-gestionnaires.

 

Retraite / Assurance vie :

Nous diffusons les meilleurs contrats du Marché avec toutes les déclinaisons juridiques et fiscales. Ainsi que les Fonds « Références du Marché » éligibles à l’assurance vie et  aux contrats de capitalisation.

 

Investissements immobiliers. Loi Madelin - PERP.

3. réduire ses impôts

> Investissements
   dans :
des FIP-FCPI,
   SOFICA


> Loi Pinel

> Loi Malraux

 

2. immobiliers

Recherche de biens immobiliers pour Investissements locatifs.

 

 

Mentions légales

Conseiller en Investissements Financiers, référencé sous le n° D007104 à la Chambre Nationale des Conseils en Investissements Financiers, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

 

Courtier en assurances, inscription à L'ORIAS
sous le n° 07022581

 

Carte professionnelle en Transaction sur Immeuble

(sans réception de fonds) n°56022015000002907,

délivrée par CCI du Morbihan.

 

Intermédiaire en Opérations de Banque & Service de Paiement, inscription à L'ORIAS sous le n° 07022581 Mandat en cours : Banque Privée 1818

 

Assurance RCP et Garantie Financière conforme à la loi du 2 janvier 1970 (n°70-9) n°112.788909 adhérent n°226516 MMA Entreprise.

 

Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers.

 

Aucun lien capitalistique avec un établissement promoteur de produits : Cabinet Indépendant

Adresse

Contactez-nous

13 rue François Toullec
Le Diaph

56100 - Lorient

 

 

02 97 84 05 05

Inscription à la newsletter

Patrimoine Expansion : SARL au capital de  100.000 € - Créée en 2002 - Siret Lorient : 44345003600019 / © 2016 - Design  by cadmium.fr

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des Marchés Financiers.

 

Courtier en assurances, inscription à L'ORIAS
sous le n° 07022581

 

Carte professionnelle en Transaction sur Immeuble (sans réception de fonds)

n°56022015000002907, délivrée par CCI

du Morbihan.

 

Intermédiaire en Opérations de Banque &

Service de Paiement, inscription à L'ORIAS

sous le n° 07022581 Mandat en cours :

Banque Privée 1818

 

Assurance RCP et Garantie Financière conforme à la loi du 2 janvier 1970 (n°70-9) n°112.788909 adhérent n°226516 MMA Entreprise.

 

Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers.

 

Aucun lien capitalistique avec un établissement promoteur de produits : Cabinet Indépendant

Cadres d’entreprises

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Commerçants

____________

Professions libérales

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Dirigeants d’entreprises

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Propriétaires de

Patrimoine Immobiliers

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Notre objectif

Vous permettre :

1

De constituer un patrimoine de qualité

2

D’optimiser votre fiscalité

3

De protéger la cellule familiale

4

De constituer votre capital retraite

 

Notre Valeur ajoutée

Vous permettre :

1

Définition d’une stratégie de gestion de patrimoine

2

Organisation de vos actifs financiers

3

Création et développement de votre    patrimoine Immobilier

4

Accompagnement dans le montage des financements

Praticiens généralistes, nous intervenons en collaboration avec votre expert comptable, votre notaire ou votre avocat fiscaliste, chacun apportant sa pierre à l’édifice.

1. financiers

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Multi-gestionnaires.

 

Retraite / Assurance vie :

Nous diffusons les meilleurs contrats du Marché avec toutes les déclinaisons juridiques et fiscales. Ainsi que les Fonds « Références du Marché » éligibles à l’assurance vie et  aux contrats de capitalisation.

 

Investissements immobiliers. Loi Madelin - PERP.

2. immobiliers

Recherche de biens immobiliers pour
Investissements locatifs.

> Investissements dans :
  
des FIP-FCPI, SOFICA

 

> Loi Pinel

 

> Loi Malraux

 

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Carte professionnelle en Transaction sur Immeuble (sans réception de fonds)
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Intermédiaire en Opérations de Banque & Service de Paiement, inscription à L'ORIAS sous le n° 07022581 Mandat en cours : Banque Privée 1818

 

Assurance RCP et Garantie Financière conforme à la loi du 2 janvier 1970
(n°70-9) n°112.788909 adhérent n°226516 MMA Entreprise.

 

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56100 - Lorient

 

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Création et développement de
    votre patrimoine Immobilier

Accompagnement dans le montage
    des financements

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Portefeuille de valeurs mobilières / Compte-titres / PEA / Conseils en investissements financiers

 

Vous accédez aux meilleures sociétés de gestion.
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Retraite / Assurance vie :

Nous diffusons les meilleurs contrats du Marché avec toutes les déclinaisons juridiques et fiscales.
Ainsi que les Fonds « Références du Marché » éligibles à l’assurance vie et aux contrats de capitalisation.

 

Investissements immobiliers. Loi Madelin - PERP.

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Intermédiaire en Opérations de Banque &

Service de Paiement, inscription à L'ORIAS

sous le n° 07022581 Mandat en cours :

Banque Privée 1818

 

Assurance RCP et Garantie Financière conforme à la loi du 2 janvier 1970 (n°70-9) n°112.788909 adhérent n°226516 MMA Entreprise.

 

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    de qualité

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De constituer votre capital
    retraite

1

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Organisation de vos actifs
     financiers

Création et développement    
    de votre patrimoine Immobilier

Accompagnement dans
    le montage des financements

Définition d’une stratégie
    de gestion de patrimoine

2

3

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1

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« Références du Marché » éligibles
à l’assurance vie et aux contrats
de capitalisation.

 

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Loi Madelin - PERP.

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le n° D007104 à la Chambre Nationale des Conseils en Investissements Financiers, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

 

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sans réception de fonds)
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le n° 07022581 Mandat en cours : Banque Privée 1818

 

Assurance RCP et Garantie Financière conforme à la loi
du 2 janvier 1970 (n°70-9)
n°112.788909 adhérent
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Patrimoine Expansion : SARL au capital de  100.000 € - Créée en 2002 - Siret Lorient : 44345003600019 /
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