un conseil indépendant

en stratégie patrimoniale

Votre patrimoine doit

en permanence s’adapter

aux évolutions économiques et fiscales, mais également à votre situation familiale et professionnelle

 Placements financiers, Immobilier, Retraite, Fiscalité, Transmission, Cession...

PATRIMOINE EXPANSION vous accompagne avec une vision patrimoniale globale.

 

Avant tout, il convient d’établir un bilan de votre situation, des actifs et flux qui composent votre patrimoine.

A l’issue de cette étape, nous définissons ensemble vos objectifs et vous proposons

des solutions adaptées pour atteindre ce résultat.

BILAN

patrimonial

Conseil en

Investissements financiers

CONSEIL

immobilier

OPTIMISATION

FISCALE

Nos Clients

La clientèle Patrimoine Expansion

est composée de

Cadres d’entreprises

____________

Commerçants

____________

Professions libérales

____________

Dirigeants d’entreprises

____________

Propriétaires de

Patrimoine Immobilier

____________

Notre métier

la gestion de patrimoine

Placements financiers et imMobiliers

Notre rôle:

 

 

 

Définition d’une stratégie patrimoniale adaptée

Organisation de vos actifs financiers

Construire votre patrimoine Immobilier

Accompagnement dans vos transmissions et cessions

 

votre objectif:

 

PRÉPARER MA RETRAITE

OPTIMISER MA FISCALITÉ

 

VALORISER MON PATRIMOINE

PROTEGER LA CELLULE FAMILIALE

 

 

POUR RÉPONDRE AU MIEUX À VOS BESOINS, NOUS INTERVENONS EN COLLABORATION AVEC VOTRE EXPERT COMPTABLE, NOTAIRE OU AVOCAT FISCALISTE.

Nos SOLUTIONS

LE financier

Conseils en Investissements Financiers :

Compte-titres / PEA / Mandat de Gestion

 

Vous accédez à un large choix de fonds et de  sociétés de gestion. Nous constituons ensemble votre portefeuille selon votre profil investisseur et votre horizon de placement.

 

Courtage en Assurances :

Épargne Retraite / Assurance Vie / Contrat de Capitalisation

Nous selectionnons les meilleurs contrats avec toutes les déclinaisons juridiques et fiscales. Vous avec accès aux nombreux fonds éligibles à ces types de placements financiers.

 

Assurance Vie, PER, Contrat de Capitalisation, Contrat Luxembourgeois

L'Optimisation fiscale

> FCPI & FIP
> Régime LMNP


> Loi Pinel
 
 > Loi Malraux

 

 

 

L'immobilier

Recherche de biens immobiliers pour Investissements locatifs.

 

 

Mentions légales

Conseiller en investissements financiers référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07022581, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

 

Courtier en assurance référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07022581

 

Démarcheur bancaire et financier

 

Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07022581

 

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds, carte professionnelle  n°56022015000002907 délivrée par la CCI du Morbihan

 

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9

 

PATRIMOINE EXPANSION est totalement indépendant et ne possède aucun lien capitalistique avec ses partenaires et fournisseurs de produits et solutions.

Adresse

Contactez-nous

13 rue François Toullec
Le Diaph

56100 - Lorient

 

 

02 97 84 05 05

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Démarcheur bancaire et financier

 

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Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9

 

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Cadres d’entreprises

____________

Commerçants

____________

Professions libérales

____________

Dirigeants d’entreprises

____________

Propriétaires de

Patrimoine Immobiliers

____________

 

Notre objectif

Vous permettre :

1

De constituer un patrimoine de qualité

2

D’optimiser votre fiscalité

3

De protéger la cellule familiale

4

De constituer votre capital retraite

 

Notre Valeur ajoutée

Vous permettre :

1

Définition d’une stratégie de gestion de patrimoine

2

Organisation de vos actifs financiers

3

Création et développement de votre    patrimoine Immobilier

4

Accompagnement dans le montage des financements

1. financiers

Portefeuille de valeurs mobilières / Compte-titres / PEA / Conseils en investissements financiers

 

Vous accédez aux meilleures sociétés de gestion. Nous constituons ensemble votre portefeuille
Multi-gestionnaires.

 

Retraite / Assurance vie :

Nous diffusons les meilleurs contrats du Marché avec toutes les déclinaisons juridiques et fiscales. Ainsi que les Fonds « Références du Marché » éligibles à l’assurance vie et  aux contrats de capitalisation.

 

Investissements immobiliers. Loi Madelin - PER.

2. immobiliers

Recherche de biens immobiliers pour
 Investissements locatifs.

> Investissements dans :
   des FIP-FCPI, SOFICA

 

> Loi Pinel

 

> Loi Malraux

 

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Démarcheur bancaire et financier

 

 

Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07022581

 

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds, carte professionnelle n°56022015000002907 délivrée par la CCI du Morbihan

 

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9

 

PATRIMOINE EXPANSION est totalement indépendant et ne possède aucun lien capitalistique avec ses partenaires et fournisseurs de produits et solutions.

13 rue François Toullec - Le Diaph

56100 - Lorient

 

02 97 84 05 05

Création et développement de
    votre patrimoine Immobilier

Accompagnement dans le montage
    des financements

Portefeuille de valeurs mobilières / Compte-titres / PEA / Conseils en investissements financiers

 

Vous accédez aux meilleures sociétés de gestion.
Nous constituons ensemble votre portefeuille

Multi-gestionnaires.

 

Retraite / Assurance vie :

Nous diffusons les meilleurs contrats du Marché avec toutes les déclinaisons juridiques et fiscales.
Ainsi que les Fonds « Références du Marché » éligibles à l’assurance vie et aux contrats de capitalisation.

 

Investissements immobiliers. Loi Madelin - PER.

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adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

 

Courtier en assurance référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07022581

 

Démarcheur bancaire et financier

 

Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement référencé à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 07022581

 

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds, carte professionnelle n°56022015000002907 délivrée par la CCI du Morbihan

 

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Réduire
ses impôts

De constituer un patrimoine
    de qualité

D’optimiser votre fiscalité

De protéger la cellule familiale

De constituer votre capital
    retraite

1

2

3

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Organisation de vos actifs
     financiers

Création et développement   
    de votre patrimoine Immobilier

Accompagnement dans
    le montage des financements

Définition d’une stratégie
    de gestion de patrimoine

2

3

4

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Portefeuille de valeurs mobilières / Compte-titres / PEA / Conseils en investissements financiers

 

Vous accédez aux meilleures sociétés
de gestion. Nous constituons ensemble
votre portefeuille Multi-gestionnaires.

 

Retraite / Assurance vie :

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« Références du Marché » éligibles
à l’assurance vie et aux contrats
de capitalisation.

 

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Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce sans manipulation de fonds, carte professionnelle n°56022015000002907 délivrée par la CCI du Morbihan

 

Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9

 

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